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Piloter avec un plan d’actions

Une liste d’actions datées, dont l’avancement se calcule tout seul.

Un plan d’actions répond à un constat — un audit, une série de tickets sur le même lieu, une mise en conformité. Il liste des actions ; chacune change d’état quand elle est exécutée, et le statut du plan suit.

Créer le plan

  1. Tableau de bord de l’entreprise → carte Plans d’actions → Consulter.
  2. Bouton Créer un plan d’actions.
  3. Renseignez le plan, puis une action par ligne.
  4. Ajouter une action ajoute une ligne ; la poignée ou les flèches changent l’ordre.
  5. Cliquez sur Créer le plan d’actions.
Capture à venir — Le formulaire d’un plan d’actions. public/img/web/31-plan-actions-formulaire.jpg
Le formulaire d’un plan d’actions.

Champs du formulaire

ChampÀ saisirRemarque
Objet du plan * Obligatoire. Ex. Remise à niveau des sanitaires — Site Nord.
Priorité Non définie, Normale, À planifier, Urgente.
Échéance du plan Une date. Au-delà, le plan passe « Hors délai ».
Groupe à notifier Prévenu quand le plan passe à « Terminé ».
Intitulé de l’action * Obligatoire, au moins une action. Chaque action reçoit un code ACT001, ACT002…
Période d’exécution — début / fin Facultatives. Une action datée devient obligatoire.
Groupe autorisé à exécuter Par défaut : tout utilisateur autorisé.
Groupe à notifier Par défaut : aucune notification. Propre à l’action.
Capture à venir — Le détail d’un plan : avancement et actions. public/img/web/32-plan-actions-detail.jpg
Le détail d’un plan : avancement et actions.

Exécuter les actions

Dans le détail du plan, chaque action se coche avec Marquer comme faite — ou passe par Changer d’état : À faire, En cours, Faite, Bloquée, Sans objet. Vous pouvez joindre un commentaire, le dicter, et ajouter des photos ou des fichiers (10 fichiers de 10 Mo au plus). Validez avec Mettre à jour l’action ; l’historique garde la trace de chaque changement.

Le statut du plan

À démarrer, En cours, Terminé, Clos. Il se recalcule après chaque action et passe à Terminé quand tout est fait. Vous pouvez aussi le changer à la main ; un plan Clos ne bouge plus. La liste des plans totalise les plans à démarrer, en cours, terminés, avec blocage et hors délai.

Les actions obligatoires bloquent la clôture Impossible de passer un plan à Terminé ou Clos tant qu’une action obligatoire n’est pas faite : le message Action(s) obligatoire(s) non faite(s) les énumère. Une action devenue inutile se règle en la passant Sans objet, qui compte comme faite.
Et aussi, selon vos souscriptions Le tableau de bord peut proposer Capteurs IoT (compteurs de passages et règles qui créent des tickets), Machines (suivi du matériel) et Emailings (audiences, modèles et campagnes). Ces services ne sont pas détaillés dans ce tutoriel.